Sin inmutarse por el aviso de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), Coinbase Anunciado ayer, que recaudaría $ 1.5 mil millones, a través de una oferta de deuda.
La bolsa más grande de Estados Unidos busca reforzar su balance a través de capital de bajo costo y para propósitos corporativos generales. Incluye posibles inversiones y adquisiciones de otras empresas, productos o tecnología, según un comunicado de prensa.
Esto se logrará ofreciendo un monto principal agregado de $ 1.5 mil millones de las notas senior de la compañía con vencimiento en 2028 y 2031. Lo mismo estará garantizado en su totalidad por Coinbase Inc., una subsidiaria de propiedad total de Coinbase que actúa como su compañía controladora. El cierre de la oferta está sujeto a las condiciones del mercado y otras, señaló la empresa.
Además, los pagarés y la garantía se ofrecerán y venderán por medio de un memorando de oferta privada solo a aquellos que la empresa considere compradores institucionales calificados según las leyes de valores dentro y fuera de los Estados Unidos. El anunciado añadió además,
“Ni los pagarés ni la garantía relacionada se han registrado ni se registrarán en virtud de la Ley de Valores o las leyes de valores de cualquier otra jurisdicción y, a menos que así se registren, no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, excepto de conformidad con una exención de dichos requisitos de registro «.
Con más de $ 5.6 mil millones en el comercio de criptomonedas diario, Coinbase es uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Y desde que salió a bolsa en abril de este año, también es una de las puertas de entrada para que los inversores institucionales obtengan exposición indirecta a las criptomonedas.
Los grandes de la banca y las finanzas como JP Morgan y Goldman Sachs son conocidos por tener millones valor de las acciones de Coinbase, disminuyendo su riesgo potencial pero participando en la acción criptográfica. A medida que el intercambio registró la friolera de $ 160 millones en ganancias durante el último trimestre, se ha convertido en una alternativa para que los inversores inviertan mucho dinero en criptomonedas.
Además, el intercambio había anunciado recientemente que será invertir $ 500 millones en la compra de tokens como Bitcoin, Ethereumy tokens DeFi, con la posibilidad de un aumento en las asignaciones a medida que madura la criptoeconomía. Estas últimas ofertas también podrían ser un paso hacia una mayor atención de los inversores hacia la empresa de rápido crecimiento.
Estos episodios de expansión financiera se han producido en un momento en que la SEC ha amenazó con demandar el intercambio que cotiza en Nasdaq sobre su próximo programa de préstamos criptográficos. Brian Armstrong, director ejecutivo de Coinbase señaló que varias otras empresas de cifrado ya ofrecen servicios de préstamos similares a sus clientes.
Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.
