¿Examinar la red de toneladas, construida a corto o largo plazo?

• Las ganancias porcentuales de rodadura de Ton, medidas desde octubre de 2021 hasta enero de 2025, revelaron una ventaja para los inversores a largo plazo
• El análisis mostró que el TVL dominado por el establo de líquido, contribuyendo con más de $ 200 millones

En 2024, La red abierta (ton) se posicionó como un fuerte contendiente para la inversión a largo plazo. Como se esperaba, esto dejó a los inversores a largo plazo que esperaban ganancias este año.

Por lo tanto, vale la pena analizar si el ecosistema de TON puede mantener el crecimiento que ha visto hasta ahora. Especialmente con los inversores a largo plazo que lograron una ganancia del 69%, mientras que los titulares a corto plazo enfrentaron pérdidas significativas.

Luchas a corto plazo frente a recompensas a largo plazo

Las ganancias porcentuales de rodamiento de Ton, medidas desde octubre de 2021 hasta enero de 2025, revelaron una ventaja para los inversores a largo plazo. Los titulares que mantuvieron puestos durante más de un año obtuvieron una ganancia del 69% a principios de 2025, a pesar de la volatilidad del mercado.

Mientras tanto, los comerciantes a corto plazo registraron pérdidas, incluidas una disminución de -4.2% para las retenciones de 1 semana.

Mientras que las ganancias de 6 meses fluctuaron, a menudo se retrasaron detrás de los rendimientos de 1 año, alcanzando su punto máximo al 150% durante los ciclos alcistas pero cayendo bruscamente durante las recesiones del mercado.

Esta tendencia sugirió que la especulación a corto plazo en TONELADA Llevaba mayores riesgos, mientras que la tenencia a largo plazo proporcionaba estabilidad y pérdidas mitigadas. La capacidad de mantener una ganancia constante del 69% durante períodos prolongados subrayó la resistencia de TON, reforzando su credibilidad como un activo a largo plazo en un mercado impredecible.

Cómo el ecosistema de Ton mantiene fuertes flujos de capital

Un análisis del valor total de TON bloqueado (TVL) puede prestarnos una idea de su liquidez y sostenibilidad a largo plazo.

Para febrero de 2025, por ejemplo, el TVL subió a $ 300 millones, con el mismo manteniendo su impulso a pesar de una recesión más amplia del mercado que afecta a muchas alternativas.

El análisis también reveló que el TVL dominado por el establo líquido, que contribuyó con más de $ 200 millones, con intercambios descentralizados (DEX) y protocolos de préstamos que agregan más estabilidad del mercado.

Las categorías más pequeñas, como la agricultura de rendimiento, los bots de telegrama y los derivados, alcanzaron un máximo de $ 75 millones a mediados de 2024. antes de estabilizar. La capacidad de TON para mantener altos niveles de TVL durante la volatilidad del mercado es un signo de fuerte confianza de los inversores y liquidez de la red.

Dicha inversión consistente también puede aludir a la adopción continua, al tiempo que posiciona TON como un ecosistema confiable para la implementación de capital a largo plazo. No hace falta decir que esto también refuerza su potencial de crecimiento sostenido de los precios.

Participación constante del usuario y crecimiento de la transacción

Sin embargo, eso no es todo, ya que la actividad de la cadena de trabajo dentro de TON, analizada desde febrero de 2024 hasta febrero de 2025, indicó la participación continua del usuario.

La red registró volúmenes de transacciones constantes y usuarios activos, con un notable pico de julio de 2024 que alcanza 4.8 millones de transacciones y 24 millones de usuarios. Esto fue impulsado por el fenómeno «Hamster Kombat».

Durante las últimas 15 horas de febrero de 2025, la red se estabilizó en 1.2 millones de transacciones y 6 millones de usuarios, manteniendo una base sólida a pesar de las oleadas anteriores. Esta estabilidad demostró la capacidad de TON para administrar una alta demanda, al tiempo que conserva la participación del usuario a largo plazo.

El volumen de transacción constante de la red apuntaba a una demanda sostenida, reforzando su fuerza como un vehículo de inversión a largo plazo.

Creciente adopción y estabilidad del mercado

Finalmente, MasterChain de Ton, responsable de sincronizar las operaciones de la red, exhibió un crecimiento constante en las direcciones activas desde julio de 2021 hasta enero de 2025. El número de direcciones activas alcanzó un máximo de 8 millones a mediados de 2024, correlacionándose con un aumento de precios en las listas.

Para febrero de 2025, las direcciones activas disminuyeron a 2 millones, con el precio que también se estabiliza. A pesar de este otoño, sin embargo, la red retuvo una línea de base más alta que en años anteriores, señalando la actividad persistente del usuario.

Además, el papel de MasterChain en la validación de bloque y la estabilidad de la red contribuyó a la resistencia de Ton. El patrón de crecimiento de la dirección activa alineado con los picos de actividad de la cadena de trabajo, reforzando la fuerza general de la red y apoyando un perspectiva alcista a largo plazo para toneladas.

En conclusión, estos indicadores destacaron la capacidad de TON para mantener el valor y la adopción a pesar de los desafíos del mercado. Con una red basada en liquidez, adopción estable e infraestructura de crecimiento, TON se ha posicionado como una inversión sólida a largo plazo. Puede estar listo para un crecimiento sostenido en el panorama de criptomonedas en evolución.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.