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Bitcoin y activos tradicionales, ¿puede haber una combinación ideal para la cartera de uno?

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Durante el año pasado, la diversificación de la cartera ha sido un tema de discusión candente. El auge de Bitcoin llevó a varios debates sobre su inclusión en las participaciones de inversión actuales. Si bien muchos analistas tradicionales se muestran escépticos sobre una asignación masiva para la criptografía, algunos defensores de Bitcoin parecerían demasiado ambiciosos al poner el 100% de su capital en BTC.

Nada de lo anterior es correcto cuando se trata de invertir en Bitcoin, pero podría haber una manera de incorporar una acción popular, un bien preciado y Bitcoin juntos, y disfrutar del mejor de todos los escenarios; ya sean ganancias o pérdidas.

Bitcoin-S & P 500-Gold: ¿El brebaje perfecto?

Las comparaciones han sido extraordinarias para el trío de activos anterior desde principios de 2020. Después del evento del cisne negro en marzo de 2020, las correlaciones entre ellos se han debatido fervientemente, pero desde una perspectiva a largo plazo, la inclusión de los tres tienen sentido.

Según una reciente Ecoinometría reporte, reequilibrar es clave para mantener ganancias consistentes de estos activos. Para comprender el concepto, digamos que tiene $ 1000 dólares invertidos en Bitcoin y Gold durante el comienzo del mes, con una asignación equivalente del 50-50%. Al final del mismo mes, el crecimiento podría llevar a una asignación del 75% para BTC y del 25% para Gold.

Luego, se lleva a cabo un reequilibrio adecuado vendiendo algo de BTC y comprando alguna cantidad de oro, para asignar nuevamente una cartera del 50-50%. La acción es casi como un reinicio y su importancia se discutirá más a fondo.

¿Por qué es importante el reequilibrio si un activo está aumentando mejor que el resto?

Durante los últimos 8 años de datos históricos analizados, así es como se vería la escena si el 100% del capital se destinara a un activo.

  1. 100% BTC, 0% oro, 0% S&P 500
    Rentabilidad anualizada 100%, mayor reducción: 89%
  2. 100% oro, 0% BTC, 0% S&P 500
    Rentabilidad anualizada -1%, mayor reducción 42%
  3. 100% S&P 500, 0% oro, 0% BTC
    Rentabilidad anualizada 9%, mayor reducción 37%

Entonces, si bien ir con todo incluido con Bitcoin parece extremadamente lucrativo, también genera la mayor reducción y, en esa situación, la situación "mental / emocional" es más difícil de manejar que las pérdidas.

Por tanto, una amalgama apropiada de Bitcoin, las acciones conducen a una reducción del tamaño de la reducción, mientras se mantiene el rendimiento ajustado al riesgo en el mismo nivel.

Un 34% -33% -33%; ¿Mejores rendimientos anualizados, menos riesgo?

La idea de una cartera distribuida equitativamente tiene que ver con aprovechar todos los escenarios.

Bitcoin

Fuente: Ecoinometrics

Por lo tanto, cuando se trata de rendimientos anualizados más altos, invertir más en Bitcoin definitivamente sería más rentable. Pero tales rendimientos permanecen altos en el gráfico solo por un período de tiempo más bajo y lidiar con tal volatilidad del mercado puede conducir a un reequilibrio estresante.

Bitcoin

Fuente: Ecoinometrics

Una asignación equitativa comienza a tener sentido cuando Bitcoin se enfrenta a reducciones masivas y el S&P 500 y Gold equilibran algunas de las pérdidas en los rendimientos ajustados al riesgo.

Es importante comprender que Bitcoin aún se encuentra en una fase de adopción temprana, por lo tanto, la correlación entre S&P 500, Gold no será similar a largo plazo. Sin embargo, gestionar las ganancias a largo plazo es más importante que arrancar una perspectiva a corto plazo. El reequilibrio ayuda a suavizar los rendimientos al mitigar parte de la volatilidad a la baja de Bitcoin.

Esta es una traducción automática de nuestra versión en inglés.

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Entusiasta de los nuevos modelos económicos y curioso de las nuevas tecnologías. Con Maestría en Gerencia Empresarial, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Apasionado por aprender cosas nuevas todo el tiempo.
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